為了更高估值 中國平安旗下的金融壹賬通傾向在紐約IPO

[摘要]一位知情人士表示:“由于紐約提供了更成熟的市場,上市速度更可預測,資金池更深,因此對許多亞洲發行人來說,紐約可能更具吸引力。”

騰訊科技訊 據外媒報道,三位知情人士表示,平安保險旗下的金融科技部門金融壹賬通(OneConnect)傾向于選擇紐約而不是香港進行IPO,以期獲得更高的估值。

中國市值最大的保險公司平安保險集團自今年年初以來就一直在計劃在香港上市,這筆交易可能籌集至多10億美元。

其中一位知情人士表示,該保險公司目前正尋求最早于9月在紐約上市。

平安保險拒絕置評。

盡管香港去年在全球IPO中籌資最多,但與其他主要交易所相比,香港上市的新股表現最差。

Dealogic的數據顯示,2018年開始交易的香港最大的20宗IPO中,僅有6宗在上市后一個月高于發行價,而紐約證交所的這個數字為16宗,納斯達克的這個數字為10宗。

其中一位知情人士表示:“由于紐約提供了更成熟的市場,上市速度更可預測,資金池更深,因此對許多亞洲發行人來說,紐約可能更具吸引力。”

“所有這些肯定有助于平穩推進上市進程,并穩定公開市場的股票表現,只要該公司能夠首先向美國投資者出售一個好故事。”

目前,香港恒生指數繼上周三下跌1.7%后,上周五再次下跌了0.7%。

恒生指數今年以來上漲了約5%,落后于美國標準普爾500指數15%的漲幅。Refinitiv的數據顯示,今年以來,香港交易所通過IPO籌集的資金數額遠遠落后于紐約證券交易所和納斯達克,截至6月中旬僅籌集了80.6億美元,而美國交易所的融資總額為282億美元。

金融壹賬通為中小型金融機構提供技術解決方案,在2018年的首輪融資中籌集了7.5億美元,估值為75億美元。該公司將日本軟銀列為主要投資者。

此前有報道稱,該公司的目標是獲得約80億美元的估值,選擇在香港進行IPO,并由摩根大通、高盛和摩根士丹利負責承銷。(騰訊科技審校/樂學)

文章來源:新金融投資資訊網
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