公募基金“中考”揭榜 績優基金經理揭秘投資思

經過一番激烈的多空交戰,上半年行情終于落下帷幕,滬指報收于2978.88點。盡管4月下旬以來,市場一改之前高歌猛進的勢頭轉向震蕩調整,但整體來看,上半年滬指仍然錄得近20%的漲幅。

股市向好,權益類基金也打了一個漂亮的翻身仗。根據Wind數據,截至6月28日,380只普通股票型基金中,九成業績收正,其中9只基金上半年回報在50%以上。

6月正式收官,基金“中考”成績也隨之揭曉。回顧今年上半年,A股前3個月漲勢喜人,4月中下旬進入持續震蕩。在此市場環境下,基金產品仍舊表現出較好的賺錢效應,部分基金公司旗下產品更是喜報頻傳,為投資者創造了良好回報。

領軍公司業績持續優秀

2019年上半年公募基金業績揭曉,作為行業內老牌大公司的領軍代表,易方達一舉拿下9項基金收益冠軍,在權益和固收類產品、主動和被動產品上均有斬獲。主動管理產品中,易方達瑞恒今年以來收益率高達58.66%,是全市場所有混合型基金、甚至所有主動管理型基金中排名第一的產品。具體到主動股票型基金,2017年全市場股基冠軍易方達消費行業憑借56.33%的收益率再度名列同類第一。偏債類的易方達安盈回報、易方達增強回報則分別以21.15%、9.53%的收益率位列偏債型基金和普通債券型基金第一名。

指數類產品中,易方達滬深300非銀(主題指數股票ETF)、上證50增強(增強規模指數基金)、深證100ETF(規模指數股票ETF)分別以45.82%、40.52%、34.28%的收益率奪冠。其中易方達上證50增強是所有指數增強型基金中收益率最高的產品,易方達深證100ETF今年以來大部分時間一直持續領漲市場主流寬基ETF。QDII產品中,據銀河數據,截至6月27日,易方達標普信息科技也以25.40%的收益率成為今年來最賺錢的QDII股票型基金。除冠軍基金外,易方達旗下其他基金今年亦表現出色。截至6月28日,易方達旗下另有17只產品進入同類型排名前十(已合并不同份額、聯接,若分計則共有23只)。

從回報來看,易方達旗下超過五十只產品今年以來收益率超過20%,其中近二十只主動管理基金收益率超過30%,易方達消費行業、易方達中小盤等產品收益率更是超過50%,憑借出眾、全面、均衡的投資管理能力給投資者帶來了實實在在的收益。尤其值得注意的是,易方達旗下共有15只主動管理類產品今年以來收益率超過30%。其中,易方達現代服務業、易方達中小盤今年以來的收益率更是超過50%,為投資者賺取了實實在在的可觀回報。

年中全面優勝的業績只是易方達均衡投資能力的縮影。中長期來看,易方達的投資業績在業內一直名列前茅。以公認最能體現投資管理能力的偏股主動型基金為例。據Wind統計,截至6月28日,以三年周期來看,易方達消費行業是全市場業績最好的偏股主動型基金,近三年收益率為111.93%;易方達中小盤緊隨其后,近三年收益率為99.77%。把時間拉長至4年,這兩只產品仍然分列全市場第一、第二名,自2016年至今的收益率分別為111.61%、105.17%,且每一年都跑贏滬深300指數,獲得了顯著的超額收益。據銀河數據,成立于2001年5月的易方達科翔至今上漲十余倍,年化收益率近14%,遠超同期滬深300指數和上證綜指,創造了業內“長跑”奇跡。

公司理念和平臺實力是持續優秀的有力保證。在平臺實力上,易方達基金在主動權益、固定收益、指數投資、量化投資、混合資產投資、海外投資、多資產投資、另類投資八大板塊都建立了專業的投資和研究團隊,搭建了行業領先的投資管理制度體系和系統平臺,投資策略、投資風格日益多樣化。截至2019年一季度末,易方達旗下總資產管理規模超過1.3萬億元,公募基金(非貨幣非短期理財)管理規模排名行業第一,是迄今為止唯一一家連續14年公募基金規模穩居行業前五的公司。

績優基金經理揭秘投資思路

隨著市場向好,權益類基金打了一個漂亮的翻身仗。特別是今年上半年,食品飲料、家用電器等消費行業,以及計算機、電子、通訊等高科技行業漲幅領先,使得相關主題產品抓住了機會。其中,華夏基金多只主動權益產品把握住了市場機會。華夏穩盛配置消費、醫藥、高端制造業等,華夏潛龍精選重點關注消費和科技兩大領域。Wind數據顯示,截至6月30日,兩只基金上半年收益率達37.83%、33.95%。“老牌”產品華夏大盤精選也保持著長期以來的良好表現,上半年收益率為30.08%,且成立以來總回報2396.81%,是市場上唯一一只“20倍基”,年化收益率達24.11%。華夏消費升級、華夏創新前沿、華夏新興消費、華夏藍籌核心、華夏樂享健康、華夏新錦繡、華夏新起點、華夏回報2號上半年收益率也都在25%以上。

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