蘇州銀行股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告(第二次)

  聯合保薦機構(聯席主承銷商)

  招商證券股份有限公司東吳證券股份有限公司

  蘇州銀行股份有限公司(以下簡稱“蘇州銀行”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過33,333.3334萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2019]905號文核準。

  經發行人與聯合保薦機構(聯席主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“聯合保薦機構(聯席主承銷商)”或“聯席主承銷商”)和東吳證券股份有限公司(以下簡稱“東吳證券”、“聯合保薦機構(聯席主承銷商)”或“聯席主承銷商”)協商決定,本次發行數量為33,333.3334萬股,全部為公開發行新股,發行人股東不進行老股轉讓。本次發行的股票擬在深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市。

  本次發行的初步詢價工作已經完成,擬定的發行價格為7.86元/股,對應的2018年攤薄后市盈率為12.01倍(每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算),高于中證指數有限公司發布的“貨幣金融服務”(J66)最近一個月平均靜態市盈率6.91倍(截至2019年6月21日),存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

  根據《關于加強新股發行監管的措施》(證監會公告[2014]4號)等相關規定,發行人和聯席主承銷商將在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告,公告的時間分別為2019年6月26日、2019年7月3日和2019年7月10日,后續發行時間安排將會遞延,敬請投資者關注。

  原定于2019年6月26日舉行的網上路演推遲至2019年7月17日,并推遲刊登《蘇州銀行股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。原定于2019年6月27日進行的網上、網下申購將推遲至2019年7月18日。

  發行人、聯席主承銷商特別提請投資者關注以下內容:

  (一)敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內容如下:

  1、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、每股凈資產、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為7.86元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

  投資者請按此價格在2019年7月18日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2019年7月18日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。

  2、發行人和聯席主承銷商根據剔除無效報價后的詢價結果,對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格按照配售對象的申購數量由少至多、同一申購價格同一申購數量按照申報時間(以深交所網下發行電子平臺中的時間記錄為準)由晚到早的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的申購量不得低于申購總量的10%,然后根據剩余報價及擬申購數量協商確定發行價格。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申購可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。

  3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購

文章來源:新金融投資資訊網
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