兩券商百億金融債將落地 券商債券融資規模猛增

  廣發證券、招商證券日前宣布將分別發行不超過50億元的人民幣金融債券。在多家券商發行金融債資格獲批之前,券商發行短期融資券已先行一步。自6月底以來,央行調高了部分頭部券商的短融余額上限,目前公布的9家券商短融額度已超3000億元。業內人士稱,一系列組合拳將助力券商拓展融資渠道,改善非銀行業流動性。

  兩頭部券商金融債蓄勢待發

  7月1日,招商證券、廣發證券相繼公告稱近日收到《中國人民銀行準予行政許可決定書》。根據決定書,央行同意招商證券、廣發證券分別發行不超過50億元人民幣金融債券,核準額度自該決定書發出之日起一年內有效。

  據悉,此次為廣發證券首次發行金融債券,廣發證券擬將本次發行金融債券募集資金主要用于向中小非銀金融機構提供流動性支持,投資信用債支持實體經濟等。此次金融債券獲準發行,豐富了廣發證券的融資品種,有利于公司拓寬中長期融資渠道,優化負債結構,審慎運用募集資金增強市場流動性,助力銀行間市場流動性分層問題的化解。

  廣發證券稱,在一年有效期內,公司可自主選擇金融債券發行時間。公司將按照《全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法》和《全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程》等相關規定,認真做好金融債券發行和存續期間的信息披露等相關工作。

  招商證券表示,金融債券發行結束后,公司可按照有關規定選擇在全國銀行間債券市場交易流通或在證券交易所上市交易。公司將在金融債券發行結束后10個工作日內向央行報告債券發行情況,并定期報送募集資金使用情況。

  近日已有多家券商收到監管發行金融債無異議函。6月25日,中信證券、國泰君安、招商證券、廣發證券、中信建投、申萬宏源、華泰證券等多家券商發布公告稱,收到證監會的監管意見書,證監會對公司申請發行金融債券無異議。業內人士指出,收到證監會無異議函后,券商金融債能否成功發行以及發行額度仍需央行核準。

  短期融資券先行一步

  為緩解中小金融機構流動性緊張問題,央行近期鼓勵對非銀機構提供流動性。通過頭部券商開展流動性傳導,提高部分券商發行短期融資券的發行額度,同時對部分頭部券商發行金融債進行松綁。

  在多家券商發行金融債資格獲批之前,券商發行短期融資券已先行一步。6月下旬以來,中信證券、國泰君安、華泰證券、廣發證券、招商證券等9家券商紛紛發布公告表示收到央行通知提高短融余額上限,待償還短融余額上限合計提升近2000億元。目前已經公布的9家券商短融額度已超3000億元。

  江海證券分析師李佳偉認為,從發行規模上看,今年二季度券商短融發行量大幅增加,特別是4月份出現發行小高峰,凈融資額較去年年底有所回升。在新增短融發行的券商中,大中型券商是短融發行主力。從發行期限看,絕大多數期限為3個月,且表現出滾動發行的規律,說明短融已經成為大型券商新的、固定化融資工具。從資金用途看,基本以補充流動性為主,對現有銀行間市場融資形成一定的替代。

  申萬宏源證券馬鯤鵬則表示,央行通過頭部券商緩解非銀機構流動性風險,更加突出頭部券商系統重要性地位,更有助于未來業務集中度提升,進而提升估值。

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